Les devis se font dans un traitement de texte
Les prix viennent d’un tableur, la mise en page de la fois précédente, et rien de ce qui part n’est relié à ce que vous pouvez réellement fournir.
Gestion de la relation client
Un pipeline qui se termine par du travail livré
Contacts, affaires, devis et commandes clients dans la plateforme qui fait tourner la production, les stocks et la finance — gagner le travail et le réaliser ne sont plus deux systèmes.
Huit outils · Du devis à la commande puis à la facture · Le même catalogue que les Achats
Vue produit illustrative avec des données d’exemple. Demander une présentation en direct.
Avant Caspian ERP
Le CRM s’arrête exactement là où le travail commence
Une affaire est marquée gagnée, puis quelqu’un ressaisit le tout dans le système qui la réalise vraiment.
Les affaires gagnées sont ressaisies
La commande est ressaisie côté exploitation, avec une nouvelle occasion de se tromper de quantité, de prix ou de date de livraison.
La prévision est une conversation
La valeur du pipeline dépend de la version du tableur que vous avez ouverte et de l’optimisme de la dernière mise à jour.
Ce qu’il fait
Du premier contact à une commande client sur laquelle l’exploitation peut agir
Le versant commercial de la même plateforme, avec les mêmes articles, les mêmes personnes et le même grand livre.
Les contacts et la relation qui les entoure
Les clients et les personnes qui les composent, avec l’historique au même endroit.
- Des fiches contacts et sociétés avec responsables
- Un historique d’activités rattaché à la relation, pas à une boîte mail
- Visible par ceux qui en ont besoin, restreint là où vous le souhaitez
- Import depuis votre liste existante
Des affaires dans un pipeline qui veut dire quelque chose
Des opportunités avec étape, montant et date de clôture attendue, mises à jour par ceux qui les portent.
- Des affaires avec étape, montant, probabilité et responsable
- Une vue du pipeline par étape et par responsable
- Des activités consignées sur l’affaire au fil de son avancement
- Les affaires gagnées passent en commande client sans ressaisie
Des devis construits depuis le vrai catalogue
Des devis assemblés à partir des mêmes articles que le reste de la plateforme.
- Des lignes issues du catalogue d’articles partagé
- Une tarification et un traitement fiscal cohérents
- Versionnés, pour savoir ce que le client a réellement reçu
- Converti en commande client à l’acceptation
Des commandes clients que l’exploitation peut honorer
La commande acceptée devient l’instruction de produire, de préparer ou d’expédier.
- Des commandes clients avec lignes, dates et statut
- Visibles par la production et l’entrepôt, pas seulement par les ventes
- La disponibilité est vérifiée sur les enregistrements réels d’entrepôt
- Facturées dans Finance depuis la même commande
Prévisions et analyses
Une prévision de pipeline construite sur les affaires réellement travaillées.
- Prévision par période, étape et responsable
- Analyse de conversion sur tout le pipeline
- Gains et pertes visibles par responsable et par client
- Les mêmes chiffres que lit le tableau de bord des indicateurs
Du contact à l’encaissement, sans ressaisie
Chaque document est créé à partir du précédent, et l’exploitation voit la commande dès qu’elle est gagnée.
Contact
Affaire
Devis
Commande client
Livrée
Facturée
Chaque outil du module
Huit outils sur tout le cycle commercial
La vente, mais reliée à l’exploitation qui doit livrer.
Tableau de bord CRM
Pipeline, activité et conversion sur un écran, pour ceux qui portent les chiffres.
Prévisions
Le chiffre d’affaires attendu par période, étape et responsable, construit sur des affaires vivantes plutôt que sur une remontée mensuelle.
Analyses
Taux de conversion, analyse gains-pertes et mouvements du pipeline sur toute l’équipe commerciale.
Contacts
Des fiches clients et contacts avec responsables et l’historique complet de la relation.
Affaires
Des opportunités avec étape, montant, probabilité et date de clôture attendue.
Devis
Des devis clients bâtis sur le catalogue partagé, versionnés et convertibles en commande.
Commandes clients
Des commandes acceptées sur lesquelles l’entrepôt et la production agissent directement, et depuis lesquelles Finance facture.
Activités
Appels, réunions et relances consignés sur les contacts et les affaires, pour que l’historique survive à une passation.
Intégré, pas rapporté
Gagner le travail et le réaliser, dans un seul système
Voilà à quoi sert vraiment un CRM à l’intérieur d’un ERP.
Les commandes deviennent de la production
La commande client est visible en production et peut être satisfaite par des ordres de travail selon la disponibilité réelle des composants.
Les promesses sont vérifiées sur le stock
La disponibilité vient des enregistrements réels d’entrepôt : une date de livraison est un engagement, pas un espoir.
Les commandes deviennent des factures
La facturation part de la même commande et du même catalogue : ce qui a été vendu et ce qui est facturé concordent.
Qui y travaille
Pour le versant commercial d’une entreprise d’exploitation
Des ventes qui doivent pouvoir promettre une vraie date.
Chargé de clientèle
Porte les contacts et les affaires, chiffre depuis le vrai catalogue et voit si l’exploitation peut réellement livrer.
Directeur commercial
Lit une prévision construite sur des affaires vivantes plutôt que de réclamer un tableur à l’équipe avant chaque conseil.
Planificateur des opérations
Voit la commande dès son acceptation et planifie production et stocks en conséquence.
À vous de le façonner
Configurez le CRM selon votre façon de vendre
La vente de projets, les contrats de service et la fourniture de produits appellent des pipelines différents.
- Définissez vos propres étapes de pipeline et probabilités
- Décidez si les devis au-delà d’un seuil doivent être approuvés
- Choisissez si les affaires sont visibles par toute l’équipe ou par leur seul responsable
- Fixez la numérotation et les conditions qui figurent sur les devis et les commandes
- Désactivez prévisions et analyses si vous tenez un simple carnet de commandes
CRM · Paramètres
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Étapes du pipeline | Personnalisées (6) |
| Approbation des devis | Au-delà du seuil |
| Visibilité des affaires | Équipe |
| Devis → commande client | En un clic |
| Période de prévision | Trimestrielle |
Les questions sur le CRM qu’on nous pose
Une affaire gagnée crée-t-elle le travail opérationnel ?
Une affaire gagnée devient une commande client, et cette commande est directement visible par l’entrepôt et la production. C’est tout l’intérêt d’un CRM dans l’ERP : personne ne ressaisit la commande dans un second système.
D’où viennent les prix des devis ?
Du catalogue d’articles partagé qu’utilisent aussi les achats, les stocks et la finance. C’est ce qui garde cohérents ce que vous avez chiffré, expédié et facturé.
Peut-on vérifier le stock avant de promettre une date ?
Oui. La disponibilité vient des enregistrements réels d’entrepôt et non d’un chiffre tenu à part : une date promise peut donc reposer sur ce qui est vraiment en rayon.
La prévision est-elle une remontée que l’équipe doit fournir ?
Non. Elle se construit à partir des affaires que les gens mettent déjà à jour, avec étape et probabilité. Si personne ne met ses affaires à jour, la prévision le dira — ce qui est en soi utile.
Les commerciaux voient-ils les données opérationnelles ou seulement les leurs ?
Comme vous le décidez. Chaque outil porte ses propres autorisations : un chargé de clientèle peut voir le stock et le statut des commandes sans accéder à la finance ni aux RH.