Teklifler bir kelime işlemcide hazırlanır
Fiyatlar bir tablodan, düzen geçen seferden gelir ve kapıdan çıkan hiçbir şey gerçekten sağlayabileceğinizle bağlantılı değildir.
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Sonu teslim edilmiş işle biten bir satış hattı
Kişiler, fırsatlar, teklifler ve satış siparişleri; üretimi, stoğu ve finansı yürüten aynı platformda — böylece işi kazanmak ve işi yapmak iki ayrı sistem olmaz.
Sekiz araç · Teklîften satış siparişine ve faturaya · Satın alma ile aynı katalog
Örnek verilerle açıklayıcı ürün görünümü. Canlı bir tanıtım talep edin.
Caspian ERP’den önce
CRM tam olarak işin başladığı yerde durur
Bir fırsat kazanıldı olarak işaretlenir, sonra birileri her şeyi onu gerçekten teslim eden sisteme yeniden girer.
Kazanılan fırsatlar yeniden girilir
Sipariş operasyona yeniden girilir ve bir miktarı, fiyatı ya da teslim tarihini yanlış yazmak için yeni bir fırsat doğar.
Tahmin bir sohbettir
Hattın değeri, tablonun hangi sürümünü açtığınıza ve son güncellemenin ne kadar iyimser olduğuna bağlıdır.
Ne yapar
İlk temastan operasyonun harekete geçebileceği bir satış siparişine kadar
Aynı platformun ticari tarafı — aynı malzemeleri, kişileri ve defteri kullanarak.
Kişiler ve etraflarındaki ilişki
Müşteriler ve içlerindeki kişiler, geçmişleri tek yerde.
- Sorumlusu olan kişi ve firma kayıtları
- Aktivite geçmişi bir gelen kutusunda değil, ilişkiye bağlı
- İhtiyacı olanlara görünür, istediğiniz yerde kısıtlı
- Mevcut listenizden içe aktarın
Anlamı olan bir hatta sahip fırsatlar
Aşaması, değeri ve beklenen kapanışı olan fırsatlar; sahipleri tarafından güncellenir.
- Aşaması, değeri, olasılığı ve sorumlusu olan fırsatlar
- Aşamaya ve sorumluya göre hat görünümü
- Fırsat ilerledikçe ona kaydedilen aktiviteler
- Kazanılan fırsatlar yeniden girilmeden satış siparişine devredilir
Gerçek katalogdan kurulan teklifler
Platformun geri kalanının kullandığı aynı malzemelerden derlenen teklifler.
- Paylaşılan malzeme kataloğundan satır kalemleri
- Tutarlı fiyatlandırma ve vergi uygulaması
- Sürümlenir; böylece müşterinin gerçekte ne aldığını bilirsiniz
- Kabul edildiğinde satış siparişine dönüşür
Operasyonun teslim edebileceği satış siparişleri
Kabul edilen sipariş; üretme, toplama ya da sevk etme talimatına dönüşür.
- Satırları, tarihleri ve durumu olan satış siparişleri
- Yalnızca satışa değil, üretime ve depoya da görünür
- Stok uygunluğu gerçek depo kayıtlarına göre kontrol edilir
- Finans’ta aynı siparişten faturalandırılır
Tahmin ve analitik
İnsanların gerçekten üzerinde çalıştığı fırsatlardan kurulan bir hat tahmini.
- Döneme, aşamaya ve sorumluya göre tahmin
- Hat boyunca dönüşüm analitiği
- Kazanç ve kayıp, sorumlu ve müşteri bazında görünür
- KPI gösterge panelinin okuduğu aynı sayılar
Temastan tahsilata, yeniden girmeden
Her belge bir öncekinden oluşturulur ve operasyon siparişi kazanılır kazanılmaz görür.
İletişim
Fırsat
Teklif
Satış siparişi
Teslim edildi
Faturalandırıldı
Modüldeki her araç
Ticari döngü boyunca sekiz araç
Satış, ama teslim etmesi gereken operasyona bağlı.
CRM Gösterge Paneli
Sayılardan sorumlu olanlar için hat, aktivite ve dönüşüm tek ekranda.
Tahmin
Aylık bir bildirimden değil, canlı fırsatlardan kurulan; döneme, aşamaya ve sorumluya göre beklenen gelir.
Analitik
Satış ekibi genelinde dönüşüm oranları, kazanç-kayıp analizi ve hattaki hareket.
Kişiler
Sorumluları ve ilişkinin tüm geçmişi olan müşteri ve kişi kayıtları.
Fırsatlar
Aşaması, değeri, olasılığı ve beklenen kapanış tarihi olan fırsatlar.
Teklifler
Paylaşılan malzeme kataloğundan kurulan, sürümlenen ve siparişe dönüştürülebilen müşteri teklifleri.
Satış Siparişleri
Deponun ve üretimin doğrudan işleyebileceği, Finans’ın da faturalandırabileceği kabul edilmiş siparişler.
Aktiviteler
Kişilere ve fırsatlara kaydedilen aramalar, toplantılar ve takipler; böylece geçmiş bir devir teslimden sonra da kalır.
Bağlı, sonradan takılmış değil
İşi kazanmak ve işi yapmak, tek sistemde
Bir ERP içindeki CRM’in asıl amacı budur.
Siparişler üretime dönüşür
Satış siparişi üretime görünür ve gerçek bileşen uygunluğuna göre iş emirleriyle karşılanabilir.
Verilen sözler stoğa göre kontrol edilir
Uygunluk gerçek depo kayıtlarından gelir; bu yüzden bir teslim tarihi umut değil, taahhüttür.
Siparişler faturalara dönüşür
Faturalandırma aynı siparişten ve aynı katalogdan çalışır; böylece satılan ile faturalanan birbirini tutar.
Burada kimler var
Bir operasyon işletmesinin ticari tarafı için
Gerçek bir tarih sözü verebilmesi gereken satış.
Müşteri yöneticisi
Kişilere ve fırsatlara sahiptir, gerçek katalogdan teklif verir ve operasyonun gerçekten teslim edip edemeyeceğini görür.
Ticari müdür
Her yönetim toplantısından önce ekipten tablo istemek yerine canlı fırsatlardan kurulan bir tahmin okur.
Operasyon planlamacısı
Satış siparişini kabul edildiği anda görür ve üretimi ile stoğu ona göre planlar.
Şekli sizin elinizde
CRM’i satış biçiminize göre yapılandırın
Proje satışı, hizmet sözleşmeleri ve ürün tedariki farklı hatlar gerektirir.
- Kendi hat aşamalarınızı ve olasılıklarınızı tanımlayın
- Tekliflerin belirli bir tutarın üzerinde onay gerektirip gerektirmediğine karar verin
- Fırsatların tüm ekibe mi yoksa yalnızca sorumlusuna mı görüneceğini seçin
- Tekliflerde ve satış siparişlerinde görünen numaralandırma ve koşulları belirleyin
- Basit bir sipariş defteri tutuyorsanız tahmini ve analitiği kapatın
CRM · Ayarlar
| Ayar | Değer |
|---|---|
| Hat aşamaları | Özel (6) |
| Teklif onayı | Eşiğin üzerinde |
| Fırsat görünürlüğü | Ekip |
| Teklif → satış siparişi | Tek tıkla |
| Tahmin dönemi | Üç aylık |
CRM ile ilgili bize sorulan sorular
Kazanılan bir fırsat operasyonel işi oluşturur mu?
Kazanılan fırsat bir satış siparişine dönüşür ve satış siparişi doğrudan depoya ve üretime görünür. CRM’i ERP içinde çalıştırmanın anlamı budur — kimse siparişi ikinci bir sisteme yeniden girmez.
Teklif fiyatları nereden gelir?
Satın almanın, envanterin ve finansın da kullandığı paylaşılan malzeme kataloğundan. Teklif ettiğinizle sevk ettiğinizin ve faturaladığınızın tutmasını sağlayan da budur.
Bir tarih sözü vermeden önce stoğu kontrol edebilir miyiz?
Evet. Uygunluk, ayrı tutulan bir rakamdan değil gerçek depo kayıtlarından gelir; bu yüzden verilen tarih rafta gerçekte olana dayanabilir.
Tahmin, ekibin göndermesi gereken bir şey mi?
Hayır. Zaten güncellenen fırsatlardan, aşama ve olasılıkla kurulur. Kimse fırsatlarını güncellemiyorsa tahmin bunu söyler; bu da başlı başına yararlıdır.
Satış operasyonel veriyi görebilir mi, yoksa yalnızca kendi verisini mi?
Ne karar verirseniz. Her araç kendi izinlerini taşır; bir müşteri yöneticisine finansa ya da İnsan Kaynakları’na erişim vermeden stok ve sipariş durumu görünürlüğü tanınabilir.