Tilbud lages i et tekstbehandlingsprogram
Prisene kommer fra et regneark, oppsettet fra forrige gang, og ingenting som går ut døren, henger sammen med det dere faktisk kan levere.
Kundeoppfølging
En pipeline som ender i levert arbeid
Kontakter, salgsmuligheter, tilbud og salgsordrer i den samme plattformen som kjører produksjon, lager og økonomi — så det å vinne arbeidet og å gjøre det ikke er to systemer.
Åtte verktøy · Fra tilbud til salgsordre til faktura · Samme katalog som Innkjøp
Illustrerende produktvisning med eksempeldata. Be om en live gjennomgang.
Før Caspian ERP
CRM-en stopper akkurat der arbeidet begynner
En avtale merkes som vunnet, og så taster noen hele greia inn på nytt i systemet som faktisk leverer den.
Vunne avtaler tastes inn på nytt
Ordren legges inn på nytt i driften, med en ny sjanse til å skrive feil antall, feil pris eller feil leveringsdato.
Prognosen er en samtale
Pipeline-verdien avhenger av hvilken versjon av regnearket du åpnet, og hvor optimistisk siste oppdatering var.
Hva det gjør
Fra første kontakt til en salgsordre driften kan handle på
Den kommersielle siden av den samme plattformen, med de samme varene, personene og hovedboken.
Kontakter og relasjonen rundt dem
Kunder og personene hos dem, med historikken samlet ett sted.
- Kontakt- og selskapsposter med eiere
- Aktivitetshistorikk knyttet til relasjonen, ikke i en innboks
- Synlig for dem som trenger det, begrenset der dere ønsker
- Importer fra listen dere har i dag
Salgsmuligheter med en pipeline som betyr noe
Muligheter med fase, verdi og forventet lukking, oppdatert av dem som eier dem.
- Salgsmuligheter med fase, verdi, sannsynlighet og eier
- Pipeline-visning etter fase og eier
- Aktiviteter loggført mot avtalen etter hvert som den skrider frem
- Vunne avtaler går over i en salgsordre uten ny inntasting
Tilbud bygd fra den ekte katalogen
Tilbud satt sammen av de samme varene resten av plattformen bruker.
- Linjer fra den delte varekatalogen
- Konsistent prising og avgiftsbehandling
- Versjonert, så dere vet hva kunden faktisk fikk
- Konverteres til salgsordre ved aksept
Salgsordrer driften kan levere på
Den aksepterte ordren blir instruksen om å produsere, plukke eller sende.
- Salgsordrer med linjer, datoer og status
- Synlige for produksjon og lager, ikke bare for salg
- Lagertilgjengelighet sjekkes mot faktiske lagerdata
- Faktureres i Økonomi fra den samme ordren
Prognose og analyse
En pipeline-prognose bygd på de avtalene folk faktisk jobber med.
- Prognose per periode, fase og eier
- Konverteringsanalyse gjennom pipelinen
- Vunnet og tapt synlig per eier og per kunde
- De samme tallene KPI-dashbordet leser
Fra kontakt til betaling, uten ny inntasting
Hvert dokument opprettes fra det forrige, og driften ser ordren så snart den er vunnet.
Kontakt
Salgsmulighet
Tilbud
Salgsordre
Levert
Fakturert
Hvert verktøy i modulen
Åtte verktøy gjennom hele salgssyklusen
Salg, men koblet til driften som må levere.
CRM-dashbord
Pipeline, aktivitet og konvertering på én skjerm, for dem som eier tallene.
Prognose
Forventet omsetning per periode, fase og eier, bygd på levende avtaler i stedet for en månedlig innmelding.
Analyse
Konverteringsrater, vunnet-tapt-analyse og bevegelse i pipelinen på tvers av salgsteamet.
Kontakter
Kunde- og kontaktposter med eiere og hele historikken i relasjonen.
Salgsmuligheter
Muligheter med fase, verdi, sannsynlighet og forventet lukkedato.
Tilbud
Kundetilbud bygd fra den delte varekatalogen, versjonert og konvertible til ordre.
Salgsordrer
Aksepterte ordrer lager og produksjon kan handle direkte på, og som Økonomi kan fakturere fra.
Aktiviteter
Telefoner, møter og oppfølginger loggført mot kontakter og avtaler, så historikken overlever en overlevering.
Sammenkoblet, ikke påmontert
Å vinne arbeidet og å gjøre det, i ett system
Dette er egentlig hva en CRM inne i et ERP er til for.
Ordrer blir til produksjon
Salgsordren er synlig for produksjonen og kan dekkes med arbeidsordrer mot faktisk komponenttilgjengelighet.
Løfter sjekkes mot lageret
Tilgjengeligheten kommer fra faktiske lagerdata, så en leveringsdato er en forpliktelse og ikke et håp.
Ordrer blir til fakturaer
Faktureringen skjer fra den samme ordren og den samme katalogen, så det som ble solgt og det som ble fakturert, stemmer.
Hvem som bor i den
For den kommersielle siden av en driftsvirksomhet
Salg som må kunne love en reell dato.
Kundeansvarlig
Eier kontakter og avtaler, gir tilbud fra den ekte katalogen, og ser om driften faktisk kan levere.
Salgssjef
Leser en prognose bygd på levende avtaler i stedet for å mase på teamet om et regneark før hvert styremøte.
Driftsplanlegger
Ser salgsordren i det øyeblikket den aksepteres, og planlegger produksjon og lager mot den.
Din å forme
Konfigurer CRM etter måten dere selger på
Prosjektsalg, servicekontrakter og produktleveranse trenger ulike pipelines.
- Definer deres egne pipeline-faser og sannsynligheter
- Bestem om tilbud over en verdigrense krever godkjenning
- Velg om avtaler skal være synlige for hele teamet eller bare for eieren
- Sett nummereringen og betingelsene som vises på tilbud og salgsordrer
- Slå av prognose og analyse hvis dere kjører en enkel ordrebok
CRM · Innstillinger
| Innstilling | Verdi |
|---|---|
| Pipeline-faser | Egendefinert (6) |
| Tilbudsgodkjenning | Over grensen |
| Synlighet for avtaler | Team |
| Tilbud → salgsordre | Ett klikk |
| Prognoseperiode | Kvartalsvis |
Spørsmål om CRM vi ofte får
Skaper en vunnet avtale det operative arbeidet?
En vunnet avtale blir en salgsordre, og salgsordren er synlig direkte for lager og produksjon. Det er poenget med å kjøre CRM-en inne i ERP-et — ingen taster ordren inn i et system nummer to.
Hvor kommer tilbudsprisene fra?
Fra den delte varekatalogen som innkjøp, lager og økonomi også bruker. Det er dette som holder det dere tilbød, sendte og fakturerte, i samsvar.
Kan vi sjekke lageret før vi lover en dato?
Ja. Tilgjengeligheten kommer fra faktiske lagerdata og ikke fra et tall som vedlikeholdes for seg, så en lovet dato kan bygge på det som virkelig står på hyllen.
Er prognosen noe teamet må levere inn?
Nei. Den bygges av avtalene folk allerede oppdaterer, med fase og sannsynlighet. Hvis ingen oppdaterer avtalene sine, vil prognosen si nettopp det, og det er i seg selv nyttig.
Kan salg se operative data, eller bare sine egne?
Det bestemmer dere. Hvert verktøy har egne tillatelser, så en kundeansvarlig kan få innsyn i lager og ordrestatus uten tilgang til økonomi eller personal.