Предложения делают в текстовом редакторе
Цены — из таблицы, вёрстка — с прошлого раза, и ничто из отправленного не связано с тем, что вы реально можете поставить.
Управление отношениями с клиентами
Воронка, которая заканчивается выполненной работой
Контакты, сделки, предложения и заказы на продажу — в той же платформе, где живут производство, склад и финансы, так что выиграть работу и сделать её больше не две системы.
Восемь инструментов · От предложения к заказу и счёту · Тот же каталог, что в закупках
Иллюстративный вид продукта с демонстрационными данными. Запросить живой обзор.
До Caspian ERP
CRM останавливается ровно там, где начинается работа
Сделку отмечают выигранной, а потом кто-то перепечатывает её целиком в систему, которая её действительно выполняет.
Выигранные сделки перебивают заново
Заказ вводят в операционную систему заново — с новым шансом ошибиться в количестве, цене или сроке поставки.
Прогноз — это разговор
Стоимость воронки зависит от того, какую версию таблицы вы открыли и насколько оптимистичным было последнее обновление.
Что он делает
От первого контакта до заказа, по которому производство может действовать
Коммерческая сторона той же платформы — та же номенклатура, те же люди, та же книга.
Контакты и отношения вокруг них
Клиенты и люди внутри них, с историей в одном месте.
- Карточки контактов и компаний с ответственными
- История активностей привязана к отношениям, а не лежит в почте
- Видно тем, кому нужно, и ограничено там, где вы хотите
- Импорт из вашего текущего списка
Сделки в воронке, которая что-то значит
Возможности с этапом, суммой и ожидаемой датой закрытия, обновляемые их владельцами.
- Сделки с этапом, суммой, вероятностью и ответственным
- Вид воронки по этапам и по ответственным
- Активности, фиксируемые по сделке по мере её продвижения
- Выигранные сделки переходят в заказ без перебивки
Предложения, собранные из настоящего каталога
Предложения из тех же позиций, что использует вся остальная платформа.
- Строки из общего каталога номенклатуры
- Единообразное ценообразование и налоговый режим
- С версиями, поэтому вы знаете, что именно получил клиент
- При акцепте превращается в заказ на продажу
Заказы, по которым производство может работать
Принятый заказ становится указанием произвести, скомплектовать или отгрузить.
- Заказы со строками, датами и статусом
- Видны производству и складу, а не только продажам
- Наличие проверяется по реальным складским записям
- Счёт выставляется в «Финансах» по тому же заказу
Прогноз и аналитика
Прогноз воронки, построенный по сделкам, над которыми действительно работают.
- Прогноз по периоду, этапу и ответственному
- Аналитика конверсии по всей воронке
- Победы и потери видны по ответственным и по клиентам
- Те же числа, которые читает панель KPI
От контакта до денег, без перебивки
Каждый документ создаётся из предыдущего, и производство видит заказ, как только он выигран.
Контакты
Сделка
Предложение
Заказ на продажу
Доставлено
Выставлен счёт
Каждый инструмент модуля
Восемь инструментов на всём коммерческом цикле
Продажи, но связанные с теми, кто должен выполнить работу.
Панель CRM
Воронка, активность и конверсия на одном экране — для тех, кто отвечает за цифры.
Прогноз
Ожидаемая выручка по периодам, этапам и ответственным, построенная по живым сделкам, а не по ежемесячной сводке.
Аналитика
Коэффициенты конверсии, анализ побед и потерь и движение воронки по всей команде продаж.
Контакты
Карточки клиентов и контактов с ответственными и полной историей отношений.
Сделки
Возможности с этапом, суммой, вероятностью и ожидаемой датой закрытия.
Коммерческие предложения
Клиентские предложения из общего каталога, с версиями и возможностью превратить их в заказ.
Заказы на продажу
Принятые заказы, по которым склад и производство работают напрямую, а «Финансы» выставляют счета.
Активности
Звонки, встречи и напоминания, привязанные к контактам и сделкам, чтобы история пережила передачу дел.
Связано, а не прикручено сбоку
Выиграть работу и сделать её — в одной системе
Вот для чего на самом деле нужна CRM внутри ERP.
Заказы превращаются в производство
Заказ виден производству и может быть закрыт нарядами с учётом реального наличия компонентов.
Обещания сверяются со складом
Наличие берётся из фактических складских записей, поэтому дата поставки — это обязательство, а не надежда.
Заказы превращаются в счета
Счёт формируется по тому же заказу и каталогу, поэтому проданное и выставленное совпадают.
Кто здесь работает
Для коммерческой стороны операционного бизнеса
Продажи, которые должны уметь обещать реальную дату.
Менеджер по работе с клиентами
Ведёт контакты и сделки, готовит предложения по настоящему каталогу и видит, сможет ли производство выполнить обещанное.
Коммерческий директор
Читает прогноз, построенный по живым сделкам, вместо того чтобы перед каждым советом выпрашивать у команды таблицу.
Планировщик операций
Видит заказ в момент акцепта и планирует под него производство и запасы.
Вам решать, каким ему быть
Настройте CRM под то, как вы продаёте
Проектные продажи, сервисные контракты и поставка продукции требуют разных воронок.
- Задайте свои этапы воронки и вероятности
- Решите, нужно ли согласование предложений сверх порога суммы
- Выберите, видны ли сделки всей команде или только их владельцу
- Задайте нумерацию и условия, которые появляются в предложениях и заказах
- Отключите прогноз и аналитику, если ведёте простой портфель заказов
CRM · Настройки
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Этапы воронки | Свои (6) |
| Согласование предложений | Свыше порога |
| Видимость сделок | Команда |
| Предложение → заказ | В один клик |
| Период прогноза | Ежеквартально |
Вопросы о CRM, которые нам задают
Создаёт ли выигранная сделка операционную работу?
Выигранная сделка становится заказом на продажу, а заказ виден складу и производству напрямую. В этом и смысл CRM внутри ERP — никто не перепечатывает заказ во вторую систему.
Откуда берутся цены в предложениях?
Из общего каталога номенклатуры, которым пользуются закупки, склад и финансы. Именно это удерживает согласованность между тем, что вы предложили, отгрузили и выставили в счёте.
Можно ли проверить склад перед тем, как обещать дату?
Да. Наличие берётся из фактических складских записей, а не из отдельно поддерживаемой цифры, поэтому обещанная дата может опираться на то, что реально лежит на полке.
Прогноз — это то, что команда должна сдавать?
Нет. Он строится из сделок, которые люди и так обновляют, с этапом и вероятностью. Если никто не обновляет свои сделки, прогноз это покажет — что само по себе полезно.
Видят ли продажи операционные данные или только свои?
Как решите. У каждого инструмента свои права, поэтому менеджеру можно дать видимость остатков и статусов заказов, не открывая финансы и кадры.