Angebote entstehen in der Textverarbeitung
Die Preise stammen aus einer Tabelle, das Layout vom letzten Mal, und nichts, was das Haus verlässt, hängt mit dem zusammen, was Sie tatsächlich liefern können.
Kundenbeziehungsmanagement
Eine Pipeline, die in geliefertem Werk endet
Kontakte, Verkaufschancen, Angebote und Kundenaufträge in derselben Plattform, die Fertigung, Lager und Finanzen führt — Auftrag gewinnen und Auftrag ausführen sind damit kein Systembruch mehr.
Acht Werkzeuge · Vom Angebot zum Kundenauftrag zur Rechnung · Derselbe Katalog wie in der Beschaffung
Beispielhafte Produktansicht mit Musterdaten. Live-Rundgang anfragen.
Vor Caspian ERP
Das CRM endet genau dort, wo die Arbeit beginnt
Ein Auftrag wird als gewonnen markiert, und dann tippt jemand das Ganze erneut in das System, das ihn tatsächlich ausführt.
Gewonnene Aufträge werden neu erfasst
Der Auftrag wird erneut im Betrieb erfasst — mit einer frischen Gelegenheit, Menge, Preis oder Liefertermin falsch einzugeben.
Die Prognose ist ein Gespräch
Der Pipelinewert hängt davon ab, welche Version der Tabelle Sie geöffnet haben und wie optimistisch die letzte Aktualisierung war.
Was es leistet
Vom Erstkontakt bis zum Kundenauftrag, mit dem der Betrieb arbeiten kann
Die kommerzielle Seite derselben Plattform — mit denselben Artikeln, Personen und demselben Hauptbuch.
Kontakte und die Beziehung um sie herum
Kunden und die Menschen darin, mit der Historie an einem Ort.
- Kontakt- und Firmendatensätze mit Verantwortlichen
- Aktivitätshistorie an der Beziehung statt im Posteingang
- Sichtbar für die, die es brauchen — beschränkt, wo Sie es wollen
- Import aus Ihrer bestehenden Liste
Verkaufschancen mit einer Pipeline, die etwas aussagt
Chancen mit Phase, Wert und erwartetem Abschluss — gepflegt von den Verantwortlichen.
- Chancen mit Phase, Wert, Wahrscheinlichkeit und Verantwortlichen
- Pipeline-Ansicht nach Phase und Verantwortlichem
- Aktivitäten, die im Verlauf am Vorgang protokolliert werden
- Gewonnene Aufträge gehen ohne Neuerfassung in einen Kundenauftrag über
Angebote aus dem echten Katalog
Angebote, zusammengestellt aus denselben Artikeln, die der Rest der Plattform nutzt.
- Positionen aus dem gemeinsamen Artikelkatalog
- Einheitliche Preis- und Steuerlogik
- Versioniert — Sie wissen, was der Kunde tatsächlich erhalten hat
- Wird bei Annahme zum Kundenauftrag
Kundenaufträge, die der Betrieb erfüllen kann
Der angenommene Auftrag wird zur Anweisung zu fertigen, zu kommissionieren oder zu versenden.
- Kundenaufträge mit Positionen, Terminen und Status
- Sichtbar für Fertigung und Lager, nicht nur für den Vertrieb
- Verfügbarkeit wird gegen echte Lagerdaten geprüft
- Wird in den Finanzen aus demselben Auftrag fakturiert
Prognose und Analysen
Eine Pipeline-Prognose aus den Vorgängen, an denen tatsächlich gearbeitet wird.
- Prognose nach Periode, Phase und Verantwortlichem
- Konversionsanalysen über die Pipeline
- Gewonnen und verloren je Verantwortlichem und Kunde sichtbar
- Dieselben Zahlen, die das Kennzahlen-Dashboard liest
Vom Kontakt zum Zahlungseingang, ohne Neuerfassung
Jedes Dokument entsteht aus dem vorigen, und der Betrieb sieht den Auftrag, sobald er gewonnen ist.
Kontakt
Verkaufschance
Angebot
Kundenauftrag
Geliefert
Fakturiert
Jedes Werkzeug im Modul
Acht Werkzeuge über den gesamten Vertriebszyklus
Vertrieb, aber verbunden mit dem Betrieb, der liefern muss.
CRM-Dashboard
Pipeline, Aktivität und Konversion auf einem Bildschirm — für die, die für die Zahlen geradestehen.
Prognose
Erwarteter Umsatz nach Periode, Phase und Verantwortlichem — aus laufenden Vorgängen statt aus einer Monatsmeldung.
Analysen
Konversionsraten, Gewonnen-verloren-Analyse und Pipelinebewegung im gesamten Vertriebsteam.
Kontakte
Kunden- und Kontaktdatensätze mit Verantwortlichen und der vollständigen Beziehungshistorie.
Verkaufschancen
Chancen mit Phase, Wert, Wahrscheinlichkeit und erwartetem Abschlussdatum.
Angebote
Kundenangebote aus dem gemeinsamen Artikelkatalog, versioniert und in einen Auftrag wandelbar.
Kundenaufträge
Angenommene Aufträge, mit denen Lager und Fertigung direkt arbeiten und aus denen die Finanzen fakturieren.
Aktivitäten
Anrufe, Besprechungen und Nachfassaktionen an Kontakten und Vorgängen protokolliert — die Historie übersteht eine Übergabe.
Verzahnt, nicht angeflanscht
Auftrag gewinnen und Auftrag ausführen — in einem System
Genau dafür ist ein CRM innerhalb eines ERP da.
Aufträge werden zu Fertigung
Der Kundenauftrag ist in der Fertigung sichtbar und kann mit Arbeitsaufträgen gegen die tatsächliche Komponentenverfügbarkeit erfüllt werden.
Zusagen werden am Bestand geprüft
Die Verfügbarkeit stammt aus echten Lagerdaten — ein Liefertermin ist damit eine Zusage und keine Hoffnung.
Aufträge werden zu Rechnungen
Die Fakturierung arbeitet aus demselben Auftrag und Katalog — verkauft und berechnet stimmen überein.
Wer darin arbeitet
Für die kommerzielle Seite eines Betriebsunternehmens
Vertrieb, der einen echten Termin zusagen können muss.
Kundenbetreuung
Verantwortet Kontakte und Vorgänge, kalkuliert aus dem echten Katalog und sieht, ob der Betrieb tatsächlich liefern kann.
Vertriebsleitung
Liest eine Prognose aus laufenden Vorgängen, statt vor jeder Sitzung dem Team eine Tabelle abzujagen.
Betriebsplaner
Sieht den Kundenauftrag im Moment der Annahme und plant Fertigung und Bestand danach.
Von Ihnen zu gestalten
Konfigurieren Sie das CRM nach Ihrer Verkaufsweise
Projektgeschäft, Serviceverträge und Produktlieferung brauchen unterschiedliche Pipelines.
- Eigene Pipeline-Phasen und Wahrscheinlichkeiten definieren
- Entscheiden, ob Angebote oberhalb einer Wertgrenze genehmigt werden müssen
- Wählen, ob Vorgänge dem ganzen Team oder nur den Verantwortlichen sichtbar sind
- Nummernkreise und Konditionen festlegen, die auf Angeboten und Aufträgen erscheinen
- Prognose und Analysen abschalten, wenn Sie ein einfaches Auftragsbuch führen
CRM · Einstellungen
| Einstellung | Wert |
|---|---|
| Pipeline-Phasen | Eigene (6) |
| Angebotsfreigabe | Ab Schwellenwert |
| Sichtbarkeit der Vorgänge | Team |
| Angebot → Kundenauftrag | Ein Klick |
| Prognoseperiode | Quartalsweise |
Fragen zum CRM, die uns gestellt werden
Erzeugt ein gewonnener Vorgang die operative Arbeit?
Ein gewonnener Vorgang wird zum Kundenauftrag, und der ist Lager und Fertigung direkt sichtbar. Genau dafür läuft das CRM im ERP — niemand tippt den Auftrag in ein zweites System.
Woher stammen die Angebotspreise?
Aus dem gemeinsamen Artikelkatalog, den auch Beschaffung, Lager und Finanzen nutzen. Genau das hält Angebot, Lieferung und Rechnung konsistent.
Können wir den Bestand prüfen, bevor wir einen Termin zusagen?
Ja. Die Verfügbarkeit stammt aus echten Lagerdaten statt aus einer separat gepflegten Zahl — ein zugesagter Termin kann sich also auf das stützen, was wirklich im Regal liegt.
Muss das Team die Prognose einreichen?
Nein. Sie entsteht aus den Vorgängen, die ohnehin gepflegt werden, mit Phase und Wahrscheinlichkeit. Pflegt niemand seine Vorgänge, sagt die Prognose genau das — auch das ist nützlich.
Darf der Vertrieb operative Daten sehen oder nur die eigenen?
Wie Sie entscheiden. Jedes Werkzeug trägt eigene Berechtigungen — die Kundenbetreuung kann Bestände und Auftragsstatus sehen, ohne Zugriff auf Finanzen oder Personal.